Plikas žirgynas kieme driekiasi egzotiška kaimynė Nia Nikson

Juodmedžio paauglė labai įsimylėjo nuplikusį kaimyną ir vieną dieną randa būdą, kaip jį pakeisti. Jis susiduria su ja sode, o vienas žvilgsnis į liekną kūną paverčia vyrą velniškai kietu ir norinčiu daužyti jos seserį.